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Le cabinet

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont coutume de se définir comme les médecins de famille du patrimoine familial. Ils développent une activité transversale qui s’appuie sur des statuts existants, relevant de règlementations sectorielles, tels que conseiller en investissement financier, courtier en opérations de banque, courtier en assurance.
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