La consultation patrimoniale

Dans la présentation du "Cabinet" nous avons insisté sur « L’Approche Patrimoniale Globale ».

Cette technique nécessite des qualités humaines qui en dehors des compétences professionnelles sont essentielles. Comment réaliser une consultation patrimoniale sans un climat de confiance réciproque entre le conseil et le client ?

Que l’on soit jeune actif, bien établi dans la vie active, proche de la retraite ou retraité, la « consultation patrimoniale » doit être le point de départ de la relation professionnelle avec votre Expert Patrimonial.

Cette consultation se décline en trois phases. Le bilan, le diagnostic et la mise en place d’une stratégie.

Dans la pratique l’expert patrimonial s’appuiera sur tous les pans du droit (droit de la famille, droit des biens, droit des régimes matrimoniaux, droit fiscal….) afin d’apporter les bonnes réponses.